| Москва, 29 мая 2025 г. — «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности за 1 квартал 2025 года и по состоянию на 31 марта 2025 года.. Заместитель председателя Правления Александр Соболь прокомментировал: «С учётом сложной операционной среды, а также неопределенности внешней конъюнктуры реализовались ожидания Банка по снижению чистой прибыли, которая в первом квартале 2025 года составила 19,1 млрд руб. из-за давления на процентную маржу. В дальнейшем мы ожидаем, что прибыльность по сектору в целом будет возвращаться к средним историческим уровням после рекордных показателей предыдущего года. Банк сохраняет консервативный подход к оценке рисков, при этом поддерживает стабильный запас капитала и выполняет все обязательства по участию в проектах». Обзор основных финансовых показателей Группы Газпромбанка (далее «Группа») за 1 квартал 2025 года / на 31 марта 2025 года: - Чистая прибыль составила 19,1 млрд руб. в сравнении с чистой прибылью 65,1 млрд руб. за 1 квартал 2024 года;
- Чистые комиссионные доходы составили 15,0 млрд руб. в сравнении с 19,8 млрд руб. за 1 квартал 2024 года;
- Чистая процентная маржа снизилась - на 1,3 п.п. относительно 1 квартала 2024 года и составила 2,4%;
- Показатель стоимости риска составил 0,3% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,4% за 1 квартал 2024 года;
- Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 6,0% и 0,4%, соответственно в сравнении с 24,2% и 1,6% за 1 квартал 2024 года;
- Совокупный кредитный портфель[1] составил 13 253,1 млрд руб. (13 986,0 млрд руб. на 31 декабря 2024 года);
- Коэффициент резервирования составил 2,9% (2,7% на 31 декабря 2024 года);
- Счета клиентов составили 13 234,4 млрд руб. в сравнении с 13 424,0 млрд руб. в конце 2024 года, отношение кредитов к депозитам на 31 марта 2025 года составило 100,1% в сравнении с 104,2% на 31 декабря 2024 года;
- Коэффициент достаточности совокупного капитала (Н20.0) составил на отчетную дату 11,2%, базового капитала (Н20.1) – 8,0%.
Замедление темпов роста после опережающих показателей за два предыдущих года в условиях охлаждения экономической активности... | млрд руб. | 31.03.2025 | 31.12.2024 | Изменение | | Активы | 17 092,8 | 17 715,7 | -3,5% | | Собственные средства (капитал) | 1 278,1 | 1 262,3 | +1,3% | | Денежные средства и их эквиваленты | 1 243,1 | 1 060,1 | +17,3% | | Средства в финансовых организациях | 204,9 | 244,0 | -16,0% | | Кредиты корпоративным клиентам | 12 400,0 | 13 095,6 | -5,3% | | Розничные кредиты | 853,1 | 890,5 | -4,2% | | Ценные бумаги и инвестиции в зависимые предприятия[2] | 1 804,5 | 1 844,4 | -2,2% | | Средства корпоративных клиентов | 9 204,3 | 9 379,1 | -1,9% | | Средства физических лиц | 4 030,1 | 4 045,0 | -0,4% | | Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов | 100,1% | 104,2% | -4,1 п.п. |
… оказало давление на рентабельность | | 31.03.2025 | 31.03.2024 | Изменение | | Рентабельность капитала | 6,0% | 24,2% | -18,2 п.п. | | Рентабельность активов | 0,4% | 1,6% | -1,2 п.п. | | Чистая процентная маржа[3] | 2,4% | 3,7% | -1,3 п.п. | | Стоимость кредитного риска [4] | 0,3% | 0,4% | -0,1 п.п. | | Отношение операционных расходов к средним активам | 1,5% | 1,5% | -0,0 п.п. |
Группа завершила 1 квартал 2025 года, получив чистую прибыль в размере 19,1 млрд руб. по сравнению с 65,1 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. На финансовый результат повлияло сокращение уровня чистого процентного дохода ввиду давления на процентную маржу в условиях жесткой денежно-кредитной политики и охлаждения кредитования. Чистый процентный доход Группы за 1 квартал 2025 года составил 94,3 млрд руб., что на 27,7% ниже значения за 1 квартал 2024 года (130,4 млрд руб.). Чистые комиссионные доходы за этот же период (15,0 млрд руб.) снизились на 24,4% относительно показателя за 1 квартал 2024 года (19,8 млрд руб.). При этом результат за 1 квартал 2024 года учитывает существенный разовый эффект от комиссий за организацию финансирования. В сравнении с результатом за 3 мес. 2024 года, очищенным от данного эффекта, чистый комиссионный доход незначительно снизился год к году. Небанковские сегменты завершили 1 квартал 2025 года с прибылью от операционной деятельности в размере 1,6 млрд руб. по сравнению с убытком 0,5 млрд руб. за 1 квартал 2024 года. Операционные расходы за 1 квартал 2025 года составили 66,2 млрд руб. в сравнении с 60,9 млрд руб. за 1 квартал 2024 года. Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 61,4% по сравнению с 38,9% за 1 квартал 2024 года, при этом отношение операционных расходов к средним активам остается на низком уровне – 1,5% за отчетный период. Показатели объемов бизнеса Активы Группы на 31 марта 2025 года составили 17 092,8 млрд руб., уменьшившись на 3,5% по сравнению с 17 715,7 млрд руб. на конец 2024 года. С исключением эффекта валютной переоценки активы практически не изменились (+0,1 п.п. к 31 декабря 2024 года). Объем денежных средств и их эквивалентов составил на 31 марта 2025 года 1 243,1 млрд руб. в сравнении с 1 060,1 млрд руб. на 31 декабря 2024 года, рост составил 17,3%, в том числе по причине охлаждения корпоративного кредитования. В 1-м квартале 2025 года объём буфера ликвидности в форме свободных возможностей привлечения от Банка России и денежных средств в нетоксичных валютах поддерживался на комфортном уровне. Средства в финансовых организациях на 31 марта 2025 года составили 204,9 млрд руб. С исключением влияния валютной переоценки их объем практически не изменился к концу 2024 года. Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 марта 2025 года составил 13 253,1 млрд руб., сократившись на 5,2% в сравнении с 31 декабря 2024 года. Без учёта влияния валютной переоценки кредитный портфель до вычета резервов сократился на 1,8%. Динамика оказалась сдержанной, как и в целом по сектору, в том числе на фоне повышенных темпов роста кредитования в 2024 году. Доля кредитов юридическим лицам в общем кредитном портфеле по сравнению с 31 декабря 2024 года не изменилась и составила 93,6%. Объем корпоративных кредитов за 1 квартал снизился до 12 400,0 млрд руб. на 5,3% по сравнению с концом 2024 года. С исключением влияния валютной переоценки корпоративные кредиты снизились на 1,6%. Розничные кредиты сократились на 4,2% и составили 853,1 млрд руб. на конец 1 квартала 2025 года в сравнении с 890,5 млрд руб. на 31 декабря 2024 года. Портфель ценных бумаг Группы (без учёта инвестиций в зависимые предприятия) на 31 марта 2025 года составил 1 667,7 млрд руб., снизившись на 2,3% (31 декабря 2024 года: 1 707,8 млрд руб.). Структура портфеля ценных бумаг Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации российских эмитентов, доля государственных и муниципальных бумаг составила 70%. Средства банков (без учёта средств Банка России) выросли на
1 квартал 2025 года на 8,1% (с исключением валютной переоценки на 20,8%) и составили 1 483,6 млрд руб. по сравнению с 1 372,0 млрд руб. на конец 2024 года. Средства корпоративных и частных клиентов на 31 марта 2025 года сократились до 13 234,4 млрд руб. в сравнении с 13 424,0 млрд руб. на 31 декабря 2024 года (общее сокращение составило 1,4%). Без учёта эффекта валютной переоценки средства клиентов выросли на 2,0%. В 1-м квартале 2025 года средства на счетах корпоративных клиентов снизились на 1,9% (с исключением влияния валютной переоценки рост составил 2,3%). Такая сдержанная динамика была обусловлена в первую очередь снижением объема средств на текущих счетах в связи с периодом налоговых выплат в бюджет. В связи с этим доля розницы в средствах клиентов составила 30,5% по сравнению с 30,1% на конец года. Качество активов За 1 квартал 2025 года расходы по созданию резервов под кредитные убытки составили 17,9 млрд руб. в сравнении с 11,2 млрд руб. за 1 квартал 2024 года. Положительная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила за 1 квартал 2025 год 7,1 млрд руб. в сравнении с отрицательной переоценкой в 2,7 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. Рост расходов на создание резервов под кредитные убытки вызван неопределенностью внешней конъюнктуры, а также продолжительным периодом сохранения высоких процентных ставок в экономике. Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости) за 1 квартал 2025 года сократился до 0,3% в сравнении с 0,4% в 1-м квартале 2024 года. Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на 31 марта 2025 года выросла до 2,2% по сравнению с 1,3% на начало года. При этом основой прирост объема NPL пришелся на одного крупного заемщика, в связи с чем Банк оценивает этот эффект как единовременный. По данной задолженности были сформированы достаточные резервы в предыдущие периоды. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) вырос на 0,2% относительно уровня конца 2024 года и составил 2,9%. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату в 1,3 раза превышали размер NPL (2,0 раза в конце 2024 года). Стабильный запас капитала | | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Изменение | | Достаточность базового капитала (Н20.1) | 8,0% | 7,5% | +0,5 п.п. | | Достаточность основного капитала (Н20.2) | 9,4% | 8,8% | +0,6 п.п. | | Общая достаточность капитала (Н20.0) | 11,2% | 10,7% | +0,5 п.п. |
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель III) на основе показателей консолидированной РСБУ-отчетности, составил на 31 марта 2025 года 1 516,4 млрд руб., рост за 1 квартал 2025 года составил 0,3% в сравнении с 1 511,9 млрд руб. на конец 2024 года. Нормативы достаточности капитала укрепились вследствие снижения активов, взвешенных по уровню риска, из-за валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля. Банк поддерживает стабильный запас всех типов капитала Группы по сравнению с требуемым минимальным уровнем с учетом надбавок для поддержания достаточности капитала, включая ненулевую антициклическую надбавку (с 01.07.2025 ее значение составит 0,5%), для обеспечения устойчивого развития в соответствии со стратегией. Розничный бизнес В 1-м квартале 2025 года бизнес дебетовых карт продолжает демонстрировать уверенный рост. В сравнении с 1-м кварталом 2024 года активная клиентская база увеличилась на 20%, транзакционный оборот по дебетовым картам вырос на 7%, объем средств клиентов размещенный на дебетовых картах увеличился на 9%. Банк также продолжает заниматься развитием балльной программы лояльности, регулярно проводит исследования с целью выявить болевые точки, занимается обновлением клиентского пути в части накопления и списания баллов. Результатом этой работы является 20% рост транзакционного оборота клиентов, пользующихся балльной программой Газпромбанка. По итогам 1-го квартала 2025 года более 218 тыс. пользователей
(+7,7% к 4 кварталу 2024 года) присоединилось к сервису Gazprom Pay. Общее кол-во пользователей составило 3,1 млн. Объем транзакций вырос на 4% по отношению к 4 кварталу 2024 года. Мобильный оператор ГПБ Мобайл продолжил расширять географию присутствия. В первом квартале он начал работу в Калужской области. Стать абонентом ГПБ Мобайл можно уже в 56 регионах России. Кроме того, ГПБ Мобайл стал победителем премии Team Awards в номинации «Команда года» в категории «ИТ и Диджитал», представив проект по запуску собственного контактного центра в рекордные сроки, а программа лояльности «Быть вместе» от ГПБ Мобайл, разработанная совместно с Газпромбанком, стала победителем международной премии The Global Loyalty & CX Awards 2025 в номинации «Лучшая программа лояльности в телекоммуникационной компании». Подписка Газпром Бонус возглавила рейтинг выгоды от использования подписки в профилях Mass, Upper Mass, Affluent, Digital Affluent, по версии аналитической компании Frank RG, опубликовавшей результаты исследования "Мультисервисные подписки в России 2024". По итогам 1 квартала 2025 года (по сравнению с 1 кварталом 2024 года) количество подписчиков Газпром Бонус увеличилось в 3 раза. Проект GorodPay запустил в 1-м квартале 2025 г. веб-приложение для пользователей всех операционных систем. Также GorodPay расширил географию функционала покупки билетов на электрички на Самарскую и Саратовскую область. В 1-м квартале 2025 года Газпромбанк провел ребрендинг программы «Газпромбанк Привилегии». Изменения направлены на расширение списка доступных пользователям опций, совершенствование интерфейса продукта внутри мобильного банка и в целом на повышение качества клиентского опыта. ESG Газпромбанк получил сертификат Зеленого офиса со статусом Серебро. Это документ, подтверждающий, что офис соответствует определенным экологическим стандартам и практикам, направленным на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Он демонстрирует стремление компании к устойчивому развитию и экологической ответственности. Сертификацию получил офис Банка в Москве по адресу: Озерковская набережная 24, корпус 2,3,4.
[1] включает кредиты корпоративным и розничным клиентам, учитываемые по амортизированной стоимости, до вычета резервов под кредитные убытки, а также кредиты, учитываемые по справедливой стоимости [2] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия [3] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого полугодового периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки) [4] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого полугодового периода, входящего в отчетный период
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий