Газпромбанк стал одним из организаторов первого в 2026 году выпуска государственных облигаций Минфина Республики Саха (Якутия)
Москва, 22 мая 2026 года — Министерство финансов Республики Саха (Якутия) успешно закрыло книгу заявок по первому в 2026 году для эмитента выпуску государственных облигаций. Объем размещаемого выпуска серии 34006 составил 8,7 млрд рублей, ставка купона была зафиксирирована на уровне 13,70% годовых, что стало рекордом с декабря 2023 года среди субфедеральных и муниципальных заемщиков. Купонный период – 30 дней, срок обращения 3 года.
В ходе формирования книги заявок был обеспечен широко диверсифицированный спрос со стороны частных и институциональных инвесторов, а также кредитных организаций. Это позволило снизить ориентир ставки купона в рамках книги на 45 б.п.
Техническое размещение выпуска запланировано на 22 мая 2026 года.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк (генеральный агент).
- Республика – надёжный эмитент на российском облигационном рынке. Мы высоко ценим рыночные механизмы, позволяющие финансировать бюджетные потребности региона, и подходим к каждому размещению с особой ответственностью. Наш ориентир – баланс интересов: минимизация расходов на обслуживание государственного долга и максимальное вовлечение всех категорий инвесторов. В прошедшей сделке этот баланс полностью соблюдён: купон 13,7% стал рекордным для рынка, а книга заявок переподписана более чем в два раза. Привлечённые средства будут направлены на финансирование социальных и инвестиционных программ, включая проекты в Арктической зоне. Облигационный рынок способен работать на развитие Арктики и сегодня для «арктических» финансовых инструментов настал как никогда актуальный момент, – отметил Иван Алексеев, и.о. министра финансов Республики Саха (Якутия).
- Новый выпуск облигаций Республики Саха (Якутия) закономерно привлёк повышенное внимание инвесторов. Данная сделка была закрыта без премии к уровням первичных размещений эмитентов AAA категории. Помимо достигнутого минимума для рынка по ставке, выпуск закладывает основу «арктических облигаций», поскольку часть средств от размещения данного выпуска эмитент планирует направить на развитие Арктики. Рынок заинтересован в появлении арктических облигаций с использованием лучших практик устойчивого финансирования, – прокомментировал сделку Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Банка ГПБ (АО).
Контакты для СМИ
Департамент коммуникаций и маркетинга
E-mail: pr@gazprombank.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий