Газпромбанк сохраняет лидерство среди организаторов размещений российских облигаций

Пресс-релиз       Газпромбанк сохраняет лидерство среди организаторов размещений российских облигаций 29 февраля 2024 года, Москва — Газпромбанк сохраняет лидерство в рэнкингах организаторов выпусков облигационных займов в России. По итогам первых двух месяцев 2024 года, Банк организовал свыше 25 размещений, заняв порядка 85% [1] российского долгового рынка. Первой рыночной сделкой, открывшей год, стал юаневый выпуск МКПАО «РУСАЛ» объемом 1 млрд юаней по ставке 7,20% на срок 2,5 года. Зима 2024 года отмечена возвращениями на долговой рынок таких эмитентов как Боржоми и Инарктика, единовременным рыночным размещением классических облигаций ПАО «Газпром нефть» на 70 млрд руб., ставшим крупнейшим как для компании, так и для всего российского долгового рынка за последние 2 года, выпуском ЛК Роделен с купонной структурой step-down, и другими. «На горизонте следующих 10 месяцев у нас еще больше амбициозных и инновационных сделок», – отметил Глава Блока рынков капитала Банк ГПБ АО Денис Шулаков. По итогам 2023 года Газпромбанк выступил организатором 209 выпусков облигаций для 104 эмитентов с объемом квоты в 1,143 трлн рублей, заняв первое место в общем рэнкинге организаторов выпусков облигаций Cbonds. Доля Банка составила более 26%. Также Газпромбанк занял первое место среди организаторов рыночных выпусков, стал лидером в рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций (15 новых эмитентов) и в рэнкинге организаторов ESG-выпусков России (7 выпусков), в том числе реализовав знаковые сделки – выпуск ипотечных облигаций, обеспеченных портфелем зеленых и социальных кредитов Газпромбанка (выпуск включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи) и первый выпуск зеленых облигаций компаний Группы Газпрома (выпуск Газпромбанка). В 2023 году Газпромбанк продолжил развитие созданных в 2022 году инструментов, выступив организатором 5 рыночных выпусков облигаций в юанях и разместив замещающие облигации 7 эмитентов, сохранив лидерство в рэнкинге организаторов замещающих облигаций второй год подряд. Вместе с тем Газпромбанком на рынок был выведен целый ряд новых инструментов: золотые облигации, облигации в дирхамах ОАЭ, облигации иностранного эмитента (Республика Кыргызстан), выпущенные по праву государства эмитента и размещенные в национальных валютах обеих стран на Кыргызской Фондовой Бирже с параллельным листингом на Московской Бирже. «2023 год продемонстрировал готовность российского долгового рынка к инновационному развитию. Так, на фоне рекордных объемов размещения облигаций, свет увидели новые долговые инструменты: «золотые» облигации. облигации в дирхамах ОАЭ, впервые были размещены облигации по праву иностранного государства – Республики Кыргызстан. Газпромбанк первым среди российских эмитентов осуществил собственный зеленый выпуск с международной китайской верификацией. Вместе с тем, Газпромбанк привнес инновации не только в практики размещений, но и в их культуру. Так, была запущена инициатива по высаживанию деревьев в честь осуществленных сделок: новые аллеи появились в Санкт-Петербурге и Москве. Также в столице был посажен «золотой» дуб в честь одноименного выпуска золотых облигаций ПАО «Селигдар». В 2024 году мы планируем продолжить закладывать традиции инновационного развития финансового рынка и подтвердить свое лидерство. Надеемся, инвесторы, эмитенты, а также коллеги по цеху добавят к нашим усилиям свои и вместе мы придадим рынку новый импульс развития», – прокомментировал Денис Шулаков. [1] Без учета замещающих и ипотечных облигаций Контакты для СМИ Департамент коммуникаций и маркетинга E-mail: pr@gazprombank.ru

Газпромбанк открыл Центр банковского сопровождения в Воронеже

Пресс-релиз       Газпромбанк открыл Центр банковского сопровождения в Воронеже 29 февраля 2024 года, Москва — Газпромбанк открыл в Воронеже специализированный Центр банковского сопровождения контрактов, который сосредоточится на поддержке инвестиционных проектов в Центральном федеральном округе. На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов и представители крупнейших компаний региона. Офис в Воронеже стал седьмым региональным центром с фокусом на банковское сопровождение контрактов. Профильные центры уже работают в ключевых городах федеральных округов: Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Уфе. Ключевая задача нового центра в ЦФО – обеспечение высокого уровня транспарентности при реализации инвестиционных проектов и повышение эффективности в работе с контрагентами. Банковское сопровождение обеспечивает контроль за целевым использованием средств, прозрачность расчетов и доведение денежных средств до конечного исполнителя работ, а также позволяет при необходимости оптимизировать авансовую политику и ценообразование. Высокий уровень автоматизации позволяет гибко подходить к каждому проекту и настроить систему отчетности под запрос заказчика. «Сегодня мы расширили наше территориальное присутствие в Центральном федеральном округе. Подразделение в Воронеже будет заниматься сопровождением самого густонаселенного округа страны с большим количеством социально значимых инициатив. Текущий пул контрактов в ЦФО позволяет сказать, что новый центр будет востребован как среди госзаказчиков, так и у бизнес-сообщества. Теперь наши профильные центры покрывают все федеральные округа, что позволяет нам усилить поддержку инвестиционных проектов в любой точке страны», – сказал Первый Вице-Президент Банка Олег Мельников. «Открытие центра позволит нам расширить возможности нашего региона с точки зрения применения инструментов банковского сопровождения контрактов. Это современный механизм, который обеспечивает системный подход к контролю за бюджетными средствами, а также мониторинг всех процессов. Еще одним перспективным направлением сотрудничества, на наш взгляд, может стать участие Банка в программе комплексного развития территорий», – отметил заместитель председателя Правительства Воронежской области Константин Кузнецов. Газпромбанк развивает механизм банковского сопровождения контрактов уже на протяжении десяти лет. В 2024 году портфель контрактов на банковском сопровождении достиг 18 трлн рублей. Центр в Воронеже будет отвечать за поддержку проектов в 16 субъектах РФ: Воронежской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. ​​​​​​​ Контакты для СМИ Департамент коммуникаций и маркетинга E-mail: pr@gazprombank.ru

Газпромбанк запустил акцию «Кредит со снижением ставки»

Пресс-релиз       Газпромбанк запустил акцию «Кредит со снижением ставки» 20 февраля 2024 года, Москва — Газпромбанк запускает акцию «Кредит со снижением ставки» (далее – акция) по продукту Кредит наличными. Клиенты, заключившие кредитный договор с Газпромбанком в период проведения акции и соответствующие ее условиям, получат возможность рефинансировать уже имеющийся кредит с более низкой процентной ставкой, либо снизить ставки по кредитному договору, заключенному в период проведения акции. По условиям акции, после того, как Банк России опустит ключевую ставку до 10% и ниже, клиенты, соответствующие условиям Акции, смогут заключить новый кредитный договор с более низкой процентной ставкой, кликнув по специальному баннеру в мобильном приложении Газпромбанка. Если клиенту будет отказано в заключении кредитного договора в целях рефинансирования, но клиент будет соответствовать условиям акции, банк снизит процентную ставку по кредитному договору, заключенному в период проведения акции. Акция продлится с 19.02.2024 по 31.03.2024 включительно. Принять в ней участие может любой гражданин РФ, заключивший договор потребительского кредита в рамках программы Газпромбанка «Кредит наличными» в период действия акции. В соответствии с условиями акции, клиент должен выполнить ряд требований, в том числе необходимо не иметь просроченных обязательств по кредитным договорам, заключенным с Газпромбанком, в отношении клиента не должна быть инициирована процедура, предусмотренная законодательством о банкротстве, клиенту необходимо зарегистрироваться в мобильном банке Газпромбанка [1]. Подать заявку на Кредит наличными на любые цели можно онлайн, а также в отделении Газпромбанка. Максимальная сумма по кредиту составляет 7 млн рублей, а срок – до 7 лет. Узнать решение по кредиту можно в короткие сроки. Ознакомиться с условиями Акции и оформить кредит наличными от Газпромбанка можно по ссылке. Справочно: Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного. Банк входит в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов, в том числе банковских карт, вкладов, потребительского и ипотечного кредитования, валютно-обменных операций, брокерского обслуживания, страхования. [1] Термины «Мобильный Банк» понимается в значении, указанном в Правилах комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке ГПБ (АО). Контакты для СМИ Департамент коммуникаций и маркетинга E-mail: pr@gazprombank.ru

Екатерина Салугина-Сороковая выступила на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Пресс-релиз       Екатерина Салугина-Сороковая выступила на форуме «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля 2024 года, Москва — Первый Вице-Президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая приняла участие в ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени». Форум проходит в Москве 19-20 февраля и посвящен поддержке общественных инициатив и проектов, призванных внести значимый вклад в стратегию развития страны. Спикер Газпромбанка приняла участие в сессии «Природа без границ: национальные приоритеты в новых условиях». На мероприятии обсуждалось сохранение природных ресурсов страны, поиск баланса между экономическим развитием и экологической повесткой, а также совместные шаги общества, государства и бизнеса в этом вопросе. «Благополучие людей и окружающей среды определяет способность бизнеса стабильно и успешно развиваться, а значит сами организации заинтересованы в поиске наиболее эффективных решений. Крупнейшие российские компании осознают необходимость и уже способны с учетом наработанного опыта выступать локомотивами повестки. Проекты в сфере экологии и климата потенциально очень капиталоемки и сопровождаются высоким уровнем неопределенности, именно поэтому решение таких задач по инициативе самих компаний позволит максимизировать положительные эффекты и найти новые нестандартные подходы, особенно в тех направлениях, которые будут выходить на первый план в обозримом будущем: в том числе продовольственная безопасность и водные ресурсы», — отметила Первый Вице-Президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая. Будучи подписантом «Принципов ответственной банковской деятельности» финансовой инициативы программы ООН по окружающей среде (UNEP FI), Газпромбанк ведет деятельность на основе принципов экологической, социальной и управленческой ответственности. ​​​​​​​ Контакты для СМИ Департамент коммуникаций и маркетинга E-mail: pr@gazprombank.ru

Газпромбанк профинансирует реализацию концессионного проекта Группы компаний К1 по созданию пяти поликлиник на Сахалине

Пресс-релиз       Газпромбанк профинансирует реализацию концессионного проекта Группы компаний К1 по созданию пяти поликлиник на Сахалине 20 февраля 2024 года, Москва — Газпромбанк, #МЕГАИГРОК на рынке государственно-частного партнерства, и ООО «ПР 12» – специальная проектная компания, участниками которой выступают ООО «К1 Концессии» и ООО «ИГЧП» (входит в контур Газпромбанка), подписали кредитный договор на финансирование проекта строительства пяти поликлиник на территории Сахалинской области, в рамках которого состоялась выдача первого транша. В рамках проекта, который реализуется по механизму концессии, планируется построить на территории Сахалинской области: два корпуса детской поликлиники – в городе Южно-Сахалинске с расчетом на 250 посещений в смену и в селе Дальнее с расчетом на 120 посещений в смену, поликлинику для взрослых и детей в селе Хомутово с расчетом на 330 посещений в смену, поликлинический корпус в городе Углегорске мощностью 470 посещений в смену, а также амбулаторно-поликлинический корпус в городе Холмск, который сможет принимать 600 посетителей в смену. Совокупная площадь объектов составит порядка 45 тыс. м2. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован не позднее 1ого ноября 2025 года. Помимо роли финансирующей организации и участия в капитале компании-концессионера, Газпромбанк выступает финансовым консультантом проекта. «Будучи одним из лидеров на рынке инфраструктурных проектов, Банк уже давно укрепляет свои позиции в области финансирования медицинской инфраструктуры, доступ к которой является одним из ключевых показателей социально-экономического развития российских регионов. Уверена, что участие Банка в создании крупных социально-значимых объектов на территории Сахалинской области существенно увеличивает потенциал для эффективного комплексного развития Сахалинской области», – отметила Вице-Президент – начальник Департамента финансирования инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Светлана Ляпина. «Это очень важное для нашего региона событие. Нам нужно больше современных поликлиник и других учреждений с высоким уровнем комфорта, с хорошим оснащением. И скоро у нас появятся 5 таких объектов. Благодарю всех, кто принимает участие в реализации этих масштабных проектов. Медицинская помощь для жителей Сахалинской области будет бесплатной в рамках системы обязательного медицинского страхования», – отметил губернатор Валерий Лимаренко. Контакты для СМИ Департамент коммуникаций и маркетинга E-mail: pr@gazprombank.ru

Газпромбанк направит 16 млрд рублей на строительство уникального кампуса «Сахалин Tech»

Пресс-релиз       Газпромбанк направит 16 млрд рублей на строительство уникального кампуса «Сахалин Tech» 19 февраля 2024 года, Южно-Сахалинск — Газпромбанк, #МЕГАИГРОК в сфере инфраструктурного строительства, и ООО «ИФР-ЕКБ», компания с участием Группы «К1» и ООО «ИГЧП» (Группа Банка), подписали кредитно-обеспечительную документацию и открыли финансирование в рамках инвестиционной инициативы по созданию на территории Южно-Сахалинска научно-образовательного центра и студенческого городка СахГУ. «Сахалин Tech» – уникальный проект, целый квартал в Южно-Сахалинске, где на площади 112 тыс. кв. м. разместятся учебно-образовательный и научно-лабораторный блоки, несколько корпусов общежитий, библиотека, конгресс-холл и общественно-деловые пространства. Вместимость студенческого городка составит 1,5 тыс. мест. Совокупные капитальные затраты оцениваются в 26,1 млрд рублей. Из них 16 млрд рублей выделит Газпромбанк в форме старшего долга. Строительство ведется согласно соответствующей правительственной программе ПП № 1268. Возводить кампус начали в августе 2023 года, а завершение стройки намечено на 2026 г. «Развитие образовательной инфраструктуры – одно из самых перспективных направлений инвестирования, ведь это, в первую очередь, вклад в человеческий капитал, компетенции, которые нужны обществу. Подписанные кредитные соглашения – закономерный результат совместной кропотливой работы Газпромбанка и Группы «К1», которые в кратчайшие сроки реализовали полное сопровождение проекта: от идеи правительства региона до фактического финансирования. Появление на базе СахГУ передового кампуса – очень важный проект, который может стать одним из драйверов развития в регионе инновационной экономики и центром притяжения талантов. Рассчитываем, что подобные инициативы будут масштабироваться, Банк со своей стороны готов вкладывать в них не только кредитные средства, но и экспертизу, опыт», – отметила начальник Департамента финансирования инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Светлана Ляпина. «Строительство нового кампуса «СахалинТех» и реформирования главного островного вуза – вопрос дальнейшего развития Сахалинской области. Сейчас регион стоит на пороге реализации многих масштабных проектов в логистической, энергетической и промышленной сферах. Важно, чтобы востребованными на новых предприятиях оказались наши островитяне, наша молодёжь. Уверен, в этом поможет в том числе «СахалинТех», который поднимет образование островного региона на новый уровень», – подчеркнул губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Справочно: Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы. Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом. Одной из приоритетных задач Газпромбанка является финансирование реального сектора экономики с использованием инструментов проектного финансирования и ГЧП. Банк – активный участник рынка проектного финансирования в сфере строительства недвижимости в России. Кредитование проектов строительства жилой недвижимости – один из важнейших продуктов Банка, который способствует обеспечению российских семей качественным жильем и удобной инфраструктурой. Группа К1 – многопрофильный инвестиционно-строительный холдинг, осуществляющий реализацию проектов государственного значения в транспорте, здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, выполняет строительные контракты для нефтегазового сектора. Портфель ГЧП проектов составляет свыше 55 млрд. руб. В состав Группы К1 входит инвестиционное подразделение, осуществляющее сопровождение проектов полного цикла, а также инжиниринговые, строительные, ремонтные и сервисные компании, позволяющие обеспечивать качество выполнения работ на каждом этапе жизненного цикла проекта. Контакты для СМИ Департамент коммуникаций и маркетинга E-mail: pr@gazprombank.ru